Дефицит полупроводников останавливает мировой автопром. Что происходит?
Рост спроса на высокопроизводительные компьютеры в пандемию, когда большинство людей перешли на удаленную работу, спровоцировал дефицит чипов в других отраслях производства. Крупные мировые производители техники и целые отрасли столкнулись с проблемами в поставках — в частности, из-за нехватки полупроводников остановились автомобильные заводы. Разбираемся, как дефицит полупроводников влияет на крупные компании и что будет дальше.
Причины нехватки полупроводников — пандемия и Дональд Трамп
Среди причин глобального сокращения полупроводников называются две основные: последствия пандемии и торговых войн США и Китая, начатых при президенте Дональде Трампе.
Негативно на поставках полупроводников сказалось и торговое противостояние США и Китая. В прошлом году власти Штатов наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC). В результате компания осталась без возможности закупать оборудование для производства и продавать полупроводники американским компаниям. Заказчики были вынуждены сотрудничать с его конкурентами — например, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Как итог — произошло серьезное перераспределение цепочек поставок чипов.
Многие производители полупроводников сейчас — это так называемые «безфабричные производства» (англ. fabless). Они лишь разрабатывают технологию, а само производство чипов передают на аутсорс.
Но некоторые компании заранее подготовились к возможным сбоям и закупили полупроводники еще до введения жестких санкций против китайского бизнеса. Так поступила Huawei, сделавшая запасы важных для нее радиочипов. Среди автопроизводителей так сделала Toyota, заявившая, что не планирует сокращать производство, так как накопила запасы полупроводников на четыре месяца вперед.
Из-за дефицита чипов больше всего пострадали автопроизводители
Сильнее всего нехватка полупроводников ударила по автопроизводителям, которые используют их для программного обеспечения машин. О приостановках или замедлении в выпуске автомобилей уже заявили GM, Ford, Volkswagen, Honda, Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio.
Дефицит микросхем задел производителей процессоров для электроники Qualcomm и AMD, поставляющих детали для технологических гигантов, в том числе Sony и Microsoft. Sony заявила, что сложности с поставками полупроводников могут привести к дефициту игровых консолей PlayStation 5. Даже Apple не справляется с нехваткой полупроводников — компания не может полностью закрыть высокий спрос на новые модели iPhone.
Автомобильные производства конкурируют с технологическими компаниями за поставки чипов не напрямую, так как для автомобилей не всегда нужны столь же современные полупроводники, как и для гаджетов. Они покупают чипы, которые как управляют основными процессами в машине, так и используются в более второстепенном ПО.
Особенность цикла цепочек поставок в автопроизводстве — все детали закупаются точно к моменту сборки, запасов на будущее не делается. Но отсутствие даже одного чипа может остановить производственную линейку крупного завода.
По значимости для производителей чипов автомобилестроительные компании на втором месте после технологических, так как создатели гаджетов заключают долгосрочные контракты на поставку. В 2020 году только 3% продаж TSMC приходилось на автомобильные чипы, а на полупроводники для смартфонов — 48%.
Что происходит с автомобильными компаниями из-за дефицита полупроводников
Honda — останавливает шесть заводов в США, Канаде и Мексике.
Hyundai — сократил работу в выходные дни, чтобы скорректировать производство таких брендов, как Kona, Avante, Grandeur и Sonata.
Volvo — сократил производство грузовиков по всему миру.
Nissan — скорректирует производства на заводах в США и Мексике.
Nio — приостановила производство автомобилей на заводе Хэфэй. Компания снизила прогноз по производству на первый квартал до 19,5 тыс. единиц (предыдущий прогноз: 20–20,5 тыс. единиц).
Toyota — приостановила производство в Чехии.
Volkswagen — приостановил производство на заводе в Португалии.
Mitsubishi — сократил производство на внутреннем рынке на 4–5 тыс. единиц в марте и пересматривает производственный план на апрель.
Какие еще факторы влияют на дефицит полупроводников
TSMC — главный бенефициар дефицита полупроводников
Главные производители чипов на данный момент — тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung. TSMC контролирует более половины мирового рынка микросхем, изготавливаемых на заказ. Сейчас компания строит новый завод. Предполагается, что полупроводники с нового производства станут на 70% более быстрыми и эффективными, чем прежние. Производство будет запущено в 2022 году.
Производством чипов занимается и Intel, однако американская компания не справляется с этой задачей на 100% и часть работ передает на аутсорс TSMC. По данным Financial Times, Intel уже обговаривает возможное партнерство с TSMC по новому производству в Тайване. Аналитик по производству микросхем в Bernstein Марк Ли считает, что в 2023 году Intel передаст TSMC на аутсорс 20% производства процессоров.
В феврале TSMC объявила о создании дочерней компании в Японии для проведения исследований в области новых полупроводниковых материалов.
По мнению аналитиков, одна из ключевых причин, по которой TSMC настолько эффективна и прибыльна, это концентрация производства в Тайване. По оценкам приближенных к компании людей, производственные затраты в США будут на 8–10% выше, чем в Тайване.
Европейские компании занимаются разработкой полупроводников, но избегают создания собственных производств, а вместо этого передают большую часть работ сторонним компаниям вроде TSMC. Поэтому производство микросхем в Европе на несколько поколений отстает от лидеров отрасли, таких как TSMC и Samsung. Остальные мелкие производители серьезно уступают лидерам в технологиях и производственных мощностях.
Проблема с нехваткой полупроводников начинает набирать все большие обороты: правительства и компании уже высказывают обеспокоенность тем, что дефицит микросхем может замедлить восстановление экономики после пандемии.
Samsung предупреждает, что сбои с поставками чипов могут распространиться и на более широкий технологический сектор.
В исследовательской компании TrendForce считают, что общеотраслевые усилия по ускорению производства автомобильных микросхем могут привести к замедлению поставок полупроводников для бытовой электроники и промышленных приложений.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Машины будут дорожать и дальше: Почему случился дефицит микросхем и кто заработал на нём миллиарды
Крупнейший в истории производственный сбой, вызванный пандемией, продолжает бить по автопроизводителям. Некоторым из них пришлось останавливать конвейеры и отправлять людей в отпуска.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Отраслей много, а проблема одна
Почти вся бытовая электроника, внутри которой есть микрочипы, подорожала за пандемийный год на 20–25 процентов. Перекос в сторону бытовой техники, ноутбуков и другой сложной аппаратуры сохраняется и сегодня: ведущая компания – производитель микросхем, тайваньская TSMC (занимает почти 55% мирового рынка полупроводников), сосредоточилась на поставках сверхмощных чипов на техпроцессе в 5Нм. Уже потом более простые чипы получают все остальные, например автомобильные заводы. Последним с самого начала пандемии откровенно не везло: когда продажи автомобилей прекратились, а конвейеры замерли, оплаченные заказы на электронные блоки пришлось срочно отзывать, опасаясь пустых вложений. Когда автозаводы пришли в себя после удара пандемии коронавируса, оказалось, что места на производстве полупроводников для них почти не осталось — производители чипов загрузили предприятия на 100 процентов и смогли выделить для крупнейших мировых брендов крохи производственных мощностей.
В 2020 году стало известно, что на долю электроники приходится в среднем 40% стоимости нового авто, а в 2021–2022 годах эта цифра может увеличиться до 50 и более процентов. Первыми от электронной недостаточности начали страдать западные рынки, но уже к марту 2021-го дефицит микрочипов привёл к нехватке новых машин в России. Пандемия коронавируса коснулась всех, кто собирает магнитолы, сигнализации, блоки управления двигателем, фарами, климатические системы, автозвук и многое другое. Ситуация для мирового производства автомобилей оказалась беспрецедентной — некоторые крупные заводы, включая российский «АвтоВАЗ», оказались вынуждены останавливать производственные линии. Дефицит привёл к тому, что в некоторых случаях с бюджетными автомобилями российского производства заказанную комплектацию можно ожидать по три месяца. Для сравнения: ещё в 2019 году большая часть отечественных автомобилей всегда была в наличии у дилеров и выдавалась клиенту сразу после оплаты.
Дефицит автомобильных чипов усилится — второй квартал 2021 года будет самым тяжёлым
Автопроизводители по всему миру ожидали, что кризис поставок полупроводников утихнет весной, но теперь они предупреждают, что чипы будут оставаться в дефиците ещё в течение нескольких месяцев, да и восстановление во втором полугодии остаётся под вопросом.
Производство автомобилей Volkswagen в Словакии (Radovan Stoklasa | Reuters)
Основными причинами обострения дефицита выступили сбои в производстве микросхем в Техасе из-за неожиданно суровых холодов и пожар на японском заводе Renesas Semiconductor Manufacturing 19 марта, который остановил производство. Это заставило автопроизводителей искать новые источники чипов, необходимых для бортовой электроники, систем безопасности вроде автоматического торможения, и информационно-развлекательных консолей.
Проблемы в Техасе и Японии усугубили дефицит, который начался в прошлом году, когда сильный спрос со стороны производителей потребительской электроники не позволил автопроизводителям резко нарастить заказы на чипы. Автомобильная промышленность из-за карантинных мер против COVID-19 сильно сократила заказы чипов в первой половине 2020 года, и в итоге оказалась не готова к быстрому восстановлению рынка во второй половине года. В итоге автопроизводителям пришлось уменьшить или вовсе остановить производство, перераспределив запасы чипов на наиболее прибыльные модели.
«Дефицит полупроводников и влияние на производство станут ещё хуже, прежде чем начнутся улучшения, — заявил в среду исполнительный директор Ford Джим Фарли (Jim Farley). — Наш второй квартал будет самым сложным в этом году».
Поскольку автопроизводители теперь ожидают более медленного восстановления поставок чипов, чем предполагалось, им приходится принимать новые меры по смягчению последствий. Например Volkswagen AG, крупнейший автопроизводитель Европы, заявил на неделе, что остановит производство Jetta на своём заводе в Мексике 3 мая и возобновит его 20 мая. Производство модели Tiguan прекратится 6 мая и возобновится 17 мая. Компания отметила, что производство новой модели Taos, которая поступит в продажу в США в июне, не пострадало. У VW и ранее были остановки, связанные с чипами, на заводах в германском Эмдене и словацком Братиславе, а затронуты были модели под марками VW, Audi, Seat и Skoda. «Мы неплохо справились в первом квартале, — сказал представитель VW в Вольфсбурге. — Второй квартал будет более сложным из-за Техаса и сгоревшей фабрики Renesas. Результаты этих событий отразятся на втором квартале».
Завод Renesas производит 2/3 чипов для автомобилей (Renesas Electronics | Agence France-Presse | Getty Images)
Господин Фарли, генеральный директор Ford, сообщил аналитикам, что Renesas поставляет около двух третей всех чипов, используемых автомобильной промышленностью. По его словам, пожар навредил девяти поставщикам компонентов, которые опираются на Renesas и поставляют свою продукцию Ford. По его словам, полное восстановление цепочек поставок чипов для автопроизводителей может растянуться до 2022 года.
В целом руководители в автомобильной промышленности сходятся во мнении, что самый сильный кризис будет пройдён в первой половине года, но они также не уверены в том, как быстро восстановятся поставки чипов во второй половине года.
Глава Ford Джим Фарли (Nic Antaya | Getty Images)
Такое мнение высказала финансовый директор Renault Клотильда Дельбос (Clotilde Delbos) на телеконференции 22 апреля. «Мы только начинаем получать подробные отзывы от наших поставщиков по каждому из компонентов, которые мы должны распределять по автомобилям, о последствиях пожара на заводе Renesas, который произошёл месяц назад, — добавила она. — Мы пытаемся найти разумные способы отдавать приоритет автомобилям с более высокой маржой».
Tesla сообщила инвесторам в понедельник, что хорошо справилась с кризисом чипов, частично благодаря быстрому переходу на новые микроконтроллеры или компьютерные чипы, которые выполняют конкретные задачи. Нехватка микроконтроллеров стала основной причиной кризиса микросхем в прошлом году. Тем не менее, исполнительный директор Илон Маск (Elon Musk) сказал, что в прошлом квартале были одни из самых сложных проблем в цепочке поставок, с которыми компания когда-либо сталкивались. Он также добавил, что некоторые последствия будут ощущаться и в третьем квартале.
Финансовый директор Daimler AG Харальд Вильгельм (Harald Wilhelm) заявил журналистам в пятницу, что до пожара в Renesas и связанных с погодой отключений в Техасе он ожидал, что дефицит чипов уменьшится уже после первого квартала. Но теперь думает, что восстановление производства автомобилей до нормального уровня не произойдёт до конца года. «Это означает, что производство и продажи могут пострадать во втором квартале даже сильнее, чем в первом», — подчеркнул он.
Другие европейские производители, включая Jaguar Land Rover и французскую Renault SA, жалуются на сокращение производства и продаж в результате дефицита чипов, и многие из них замедлили или остановили производство на некоторых заводах. Stellantis NV, франко-итало-американский автопроизводитель, чьи бренды включают Fiat, Chrysler и Peugeot, даже возвращается к аналоговым спидометрам в некоторых моделях, заменяя цифровые бортовые приборы, требующие чипов.
Пожар в здании N3 завода Renesas нанёс значительный ущерб и остановил производство. На прошлой неделе Ренесас сообщила, что 17 апреля работы на заводе возобновились примерно на 10 % мощностей и, как ожидается, достигнут 100 % к концу мая.
Пожар на предприятии Renesas усугубит дефицит полупроводниковых компонентов
Третий по величине производитель автомобильной электроники, компания Renesas, располагает шестью собственными предприятиями на территории Японии. На одном из них пожар привёл к остановке производства. Величину ущерба пока оценить не удаётся, но уже очевидно, что усугублению дефицита чипов инцидент будет способствовать.
Источник изображения: Nikkei Asian Review
Предприятие Renesas в префектуре Ибараки, как отмечает Bloomberg, специализируется на обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм и может считаться одним из самых передовых. Здание в результате пожара не пострадало, но он затронул так называемую «чистую комнату» — специалистам пока не удаётся попасть в неё для оценки ущерба и выяснения причины пожара. Обработка кремниевых пластин в «чистой комнате» является важнейшим технологическим этапом, без неё восстановить производство автомобильных чипов не удастся.
Renesas сейчас получает половину выручки от реализации компонентов на автомобильном рынке, Toyota Motor является крупнейшим клиентом компании. До 70 % производства до сих пор сосредоточено на собственных предприятиях Renesas, до недавнего времени это позволяло минимизировать влияние глобального дефицита чипов на деятельность компании и её клиентов. Лишь 30 % продукции Renesas производится на мощностях TSMC, для её выпуска требуются более продвинутые литографические технологии, которыми японская компания не располагает.
Надо сказать, что и у конкурентов Renesas есть проблемы с поставками автомобильных компонентов. Американские предприятия NXP Semiconductors в прошлом месяце пострадали в результате отключения электропитания в Техасе, до сих пор производство не возобновлено в полном объёме. Samsung и Infineon тоже приостанавливали работу своих американских предприятий по схожим причинам. Представители последней заявили, что выйти на январский уровень производства удастся только к июню текущего года.
Производитель автомобильных чипов Renesas полностью восстановится после пожара только к середине июня
Компания Renesas Electronics контролирует почти треть мирового рынка автомобильных полупроводниковых компонентов, и на одном из шести её предприятий в Японии в марте случился пожар. Сперва производитель рассчитывал устранить последствия за один месяц, но к концу мая стало понятно, что восстановить производство удастся только к середине июня.
Источник изображения: Reuters
Об этом со ссылкой на представителей Renesas сообщило агентство Reuters. По состоянию на конец мая пострадавшее от пожара предприятие выпускало только 88 % от объёма продукции, выдаваемой до мартовского пожара. Чтобы восстановить производство чипов полностью, придётся принимать соответствующие меры вплоть до середины июня. Монтаж и запуск нового оборудования как раз завершится к этому сроку.
Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров и вывел из строя 23 единицы дорогостоящего оборудования, а так называемая «чистая комната» не смогла продолжать работу из-за загрязнения продуктами горения. Японское правительство поручило прочим японским компаниям оказать содействие Renesas в устранении последствий пожара. Среди прочих, своих представителей на предприятие направила корпорация Toyota Motor, являющаяся одним из крупнейших клиентов Renesas.
Проблем автопроизводителям добавляет и новая волна пандемии в азиатском регионе. Как отмечает Reuters, компании Toyota и Honda были вынуждены остановить свои предприятия в Малайзии из-за двухнедельного карантина, объявленного местными властями для борьбы с распространением COVID-19. На малазийских предприятиях Toyota в прошлом году была выпущена 51 тысяча автомобилей. Когда удастся возобновить производство, представители компании пока не знают. Дочернее предприятие Daihatsu Motor было в прошлом году более плодотворным, выпустив в Малайзии примерно 220 тысяч авто. Оно тоже будет вынуждено прекратить работу до 14 июня, как минимум. Honda остановит работу двух своих предприятий в Малайзии, одно способно выпускать до 100 тысяч автомобилей в год, другое — в три раза больше мотоциклов.
