«Не хочешь ждать — забирай что есть»: чего российские автодилеры ждут от 2021 года
8 ноября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о том, что российский авторынок падает четвертый месяц подряд. По итогам октября продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 18,1% и составили 126 204 штук. При этом за девять месяцев 2021 года в России было продано 1,3 млн новых автомобилей, что на 10,5% больше, чем в январе-октябре 2020-го.
«Начало года было еще ничего: продажи у дилеров шли неплохо, машины были в наличии», — объясняет аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Но примерно со второго квартала начал усиливаться дефицит автомобилей, увеличились сроки поставок новых машин и начали расти цены, отмечает собеседник Forbes.
Основная проблема — в нехватке автомобилей из-за продолжающегося дефицита чипов, вызванного пандемией коронавируса. Практически все мировые автопроизводители останавливали производства, а поэтому предпосылок к росту рынка нет, считает Беспалов. По его мнению, в IV квартале рынок может упасть еще примерно на 17-18%. «Хотелось бы надеяться, что по итогам 2021 года будет плюс, но все равно — вряд ли он будет более 5%», — считает Беспалов. Прогноз АЕБ пока без изменений: в июле комитет скорректировал его с 2,1% на 9,8%.
Автодилеры тоже настроены пессимистично. Рынок не превысит показателей 2020 года, считает Виталий Шония, директор по маркетингу крупнейшего российского автодилера «Рольф». «Отрицательная динамика сохранится вплоть до конца года. По итогам года продажи новых авто могут сократиться более чем на 10%», — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Шансов отыграться в этом году у рынка точно нет, потому что проблемы с дефицитом автомобилей и комплектующих не решатся в оставшиеся два месяца, согласен и директор по маркетингу «Авилон» Андрей Каменский.
Проблему не удастся решить и в следующем году. «В первом полугодии 2022 года российский авторынок вряд ли сможет решить проблемы с дефицитом микрочипов, а с учетом относительно высокой базы первого полугодия 2021 года можно ожидать дальнейшего падения рынка», — прогнозирует Беспалов.
Тем не менее дилеры чувствуют себя неплохо, считает Беспалов. «Они продают то, что есть в наличии, зачастую с дополнительными опциями, что позволяет им поддерживать вполне приемлемую маржинальность бизнеса», — говорит он.
С ним согласен и главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов: «В Москве у дилеров можно встретить, например, автомобиль Volkswagen Polo за 2,2 млн рублей или Hyundai Creta за 2,5 млн, хотя на официальных сайтах производителей ценники на них стартуют с 1,2 млн рублей. За счет чего так выросла стоимость машин? Как правило, за счет дополнительных услуг и установленного оборудования. Даже на модель LADA Granta могут «навесить» на 300 000–400 000 рублей. Машин в наличии критически мало. Не хочешь ждать — забирай что есть. Или заберет другой покупатель».
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в России дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими. Но опрошенные Forbes дилеры пережили локдаун без особых потерь.
«В наших дилерских центрах трафик упал незначительно. Звонки и заявки по новым машинам снизились всего на 8%, это коррелирует с обычной динамикой начала ноября из-за праздничных дней. В целом за время пандемии наши клиенты уже привыкли к дистанционному формату покупки автомобилей», — говорит Виталий Шония из «Рольфа».
Во время ограничений спрос на автомобили не снижался и у «Авилона». «Мы давно оптимизировали процессы продажи автомобилей онлайн, именно поэтому локдаун на нас не сильно повлиял. За нерабочие дни было продано онлайн 397 автомобилей, это на 33% больше, чем за весь октябрь 2021 года», — говорит Денис Мигаль.
AEB Статистика продаж автомобилей в РФ. Октябрь 2021.
Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России, за октябрь 2021 года. С учетом нехватки электронных комплектующих, предсказуемо, продажи оказались ниже на 18% относительно октября 2020 года.
Всего в октябре текущего года было реализовано 126 204 легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, падение автомобильного рынка России продолжается уже четвертый месяц подряд.
Несмотря на то, что падение продаж довольно таки затяжное явление, по итогам года, рынок, пока сохранил положительную динамику. Относительно аналогичного периода 2020 года, рост составляет 10,5%. Всего за 10 месяцев 2021 года на территории РФ было продано 1 313 579 шт. новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«В октябре 2021 г. четвертый месяц подряд рынок продолжил снижаться. Было продано всего 126 204 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 18,1% меньше, чем в прошлом году. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по октябрь 2021 года составили 1 313 579 штук, что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок.
Позитивным и заслуживающим упоминания является то, что несмотря на все трудности, сегмент автомобилей с электрическим приводом продолжает расти. За период с начала года общий объем продаж составил 845 автомобилей, что уже на 118% превышает аналогичный показатель за весь 2020 год. Положительная динамика продаж электромобилей способствует развитию зарядной инфраструктуры и дает возможность дистрибьюторам выводить на российский рынок не только большее количество автомобилей, но и более доступные модели. Разумеется, растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства. Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж. Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей. Поэтому наш Комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству».
AEB Статистика продаж автомобилей в РФ. Сентябрь 2021.
AEB Статистика продаж автомобилей в РФ. Октябрь 2021.
Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России, за сентябрь 2021 года и подвела итоги за три квартала текущего года.
По итогам месяца, рынок новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, сохранил отрицательный тренд, который прослеживается на протяжении трех месяцев. Таким образом, в сентябре 2021 года, было реализовано 119 485 новых автомобилей, что на 22,6%, или на 34 924 шт., по сравнению с сентябрем прошлого года.
По итогам трех кварталов 2021 года, российский авторынок, ока демонстрирует рост в размере 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, или на 11 196 автомобилей. Всего продажи составили 1 260 111 автомобилей, согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ.
Среди них:
Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«В сентябре 2021 года продано всего 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%. Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года: всего продано 1 260 111 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре Комитет автопроизводителей попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год».
Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 9 месяцев 2021 года
По итогам января – сентября 2021 года в России было реализовано 1 260 111 новых легковых автомобилей и LCV (по данным АЕБ). Это на 15,1% больше, чем за тот же период 2020 года. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть итоги прошедших 9 месяцев на авторынке более детально.
Традиционно лидерство здесь удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период составили 268 849 экземпляров, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля LADA на рынке превышает 21%. Следом за ней в марочном рейтинге находятся «корейцы» – Kia (159 729 шт.) и Hyundai (132 183 шт.). Оба бренда также демонстрируют рост (+14,5% и +15,9% соответственно). Суммарная доля трех перечисленных марок на российском рынке практически достигает 45%.
Добавим, что почти все бренды, входящие в десятку лидеров, показали за 9 месяцев положительную динамику. Исключение составил только Nissan, демонстрирующий падение на 11,7%. При этом наибольший рост зафиксирован у отечественной марки «ГАЗ», специализирующейся на коммерческой технике (+22,2%).
Модельный рейтинг по итогам января – сентября 2021 года возглавила отечественная LADA Granta, которая была реализована в количестве 90 986 штук – на 7,8% больше, чем год назад. На второй позиции – LADA Vesta, с результатом 82 860 экземпляров (+14,3%), на третьей – корейская Kia Rio (63 220 шт.; +7,7%). В ТОП-5 также попали два представителя Hyundai – кроссовер Creta (53 399 шт.; +2,5%) и седан Solaris (48 840 шт.; +48,6%).
Из всех моделей, вошедших в ТОП-20, положительную динамику демонстрируют 16. Самый высокий рост объемов продаж показал седан Kia K5 (в 13,5 раза) – тому есть вполне понятное объяснение: он вышел на рынок только в первых числах сентября 2020 года. А вот наибольшее падение в ТОП-20 отмечено у Renault Sandero (-4,8%).
Во сколько обойдется содержание этих (и не только) автомобилей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
«Негативный тренд продолжается»: продажи автомобилей падают третий месяц подряд
Продажи новых автомобилей выросли на 15,1% за первые три квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь–сентябрь 2021 года было продано 1 260 111 автомобилей.
За сентябрь 2021 года дилерам удалось реализовать 119 485 автомобилей, что на 22,6% меньше, чем в 2020 году, и на 31,5% меньше показателей 2019 года.
Лидер рынка «Автоваз» в сентябре потерял в продажах 51% (продано 17 189 автомобией), KIA — минус 16% (17 037), Hyundai — минус 26% (13 624).
Негативный тренд продолжается, комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев». По его мнению, сейчас ситуация на рынке крайне нестабильна и в ноябре Комитет автопроизводителей пересмотрит свой прогноз рынка на 2021 год.
Согласно прогнозу АЕБ, сделанному в июле, по итогам 2021 года рынок вырастет на 9,8%. Всего будет продано 1,75 млн автомобилей.
Дефицит из-за чипов
«Начало года было еще ничего: продажи у дилеров шли неплохо, машины были в наличии. Но цены начали расти с начала года, а примерно со II квартала стал усиливаться дефицит автомобилей и, соответственно, увеличились сроки поставок новых машин», — напоминает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Основная причина проблем на российском авторынке, как и на мировом, — нехватка электронных компонентов (чипов).
Как же мировые автопроизводители старались компенсировать нехватку микросхем? К примеру, Mercedes весной этого года на время останавливал производство седанов С-класса, чтобы использовать чипы для выпуска более дорогих моделей. К аналогичной схеме прибегала и Renault: производитель сортировал свои чипы, резервируя их для более маржинальных моделей.
В 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7-9 млн автомобилей меньше, говорится в исследовании компании BCG (Boston Consulting Group). В I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей, по данным BCG, составили примерно 1,4 млн единиц. Сильнее всего упало производство в Европе — на 428 990 автомобилей, в Китае — на 364 774 и в Северной Америке — на 354 442 автомобиля. Российский рынок отдельно BCG не выделяет, но он входит в европейский. Во II квартале производство упало еще на 2,6 млн единиц (больше всего в Северной Америке — 866 924, в Европе — 743 100 и в Китае — 419 600).
Наиболее существенные потери производства в первом полугодии этого года понесли автоконцерны Ford (падение более 700 000 единиц), Stellantis (марки Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep и др. — падение почти 600 000) и Renault-Nissan-Mitsubishi (падение более 415 000). В III и IV кварталах, по прогнозам BCG, падение составит еще от 3 млн до 5 млн единиц.
А что же российские заводы? Они почувствовали дефицит чипов этим летом. Крупнейший российский производитель «Автоваз» из-за дефицита компонентов несколько раз приостанавливал выпуск ряда моделей Lada. В конце июня в Нижнем Новгороде остановили завод Группы ГАЗ филиала Volkswagen Group Rus. Оставшись без чипов, «Автоваз» стал предлагать дилерам комплектации Lada Vesta, Xray и Largus без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Чтобы избежать рисков остановки крупнейших автопроизводителей и возникновения дефицита российских автомобилей у дилеров, автоконцернам разрешили до конца года не устанавливать на машины в России и других странах ЕАЭС систему экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС).
Воспользоваться мерой пока смог лишь «Автоваз». С середины сентября автоконцерн перестал устанавливать на новые автомобили ЭРА-ГЛОНАСС-модули.
Все в очередь
«Дефицит был с начала года, но сейчас стало хуже», — сетует представитель крупного российского дилера. По его словам, на рынке более-менее доступны Renault, BMW и весь модельный ряд выше линейки С у Mercedes-Benz. По остальным производителям жесткая нехватка, особенно у Lexus, Volkswagen и Nissan.
«Наибольший дефицит по популярным в России кроссоверам, их не хватает по BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche и Volvo. Серьезная проблема с поставками у MINI, автомобилей нет совсем. Мы начинаем продавать авто из шоурума и уже опасаемся, что ситуация с поставками может продлиться более длительное время и потом уже даже в шоуруме будет нечего экспонировать», — добавляет Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «АВТОDOM».
Дефицит есть по всему рынку новых автомобилей, но в большей степени касается моделей с самым современным уровнем мультимедиасистем, технически наиболее сложных, говорит Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «АВИЛОН».
По его словам, чтобы сократить сроки поставок, производители ввели ограничения на некоторые опции. Например, в зависимости от бренда и модели покупателям временно недоступны панорамные крыши, камеры кругового обзора, дисплеи и др. «По Mitsubishi остались автомобили только в максимальном оснащении, все базовые раскуплены, у Hyundai нет в наличии Santa Fe и Palisade. У Volvo в наличии есть практически весь модельный ряд, но некоторые версии остались в количестве нескольких штук», — перечисляет Каменский.
Потребители, которые хотят приобрести новый автомобиль, вынуждены ожидать его несколько месяцев. «В среднем срок ожидания нового автомобиля массового сегмента вырос примерно на месяц-полтора, в премиальном сегменте — на полтора-два месяца», — отмечает Андрей Каменский. «Около трех месяцев нужно будет подождать Skoda, пять-шесть месяцев — Volkswagen, семь месяцев — импортные BMW. Даже Lada, а также Hyundai и Kia российской сборки не всегда есть в наличии у дилера», — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.
Цены на взлет
На волне нехватки машин у дилеров и высокого спроса со стороны покупателей растут и цены. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа нынешнего года составила 2,14 млн рублей, подсчитали эксперты агентства «Автостат». Если в июне средневзвешенная цена составляла более 1,8 млн рублей, то в июле она уже превысила 1,9 млн рублей, а в августе выросла еще на 200 000 рублей. Рост с января по август составил 21%.
За последний год в среднем цена автомобиля в массовом сегменте выросла на 15-25% в зависимости от бренда и модели, премиум-сегмент дорожал быстрее, массовый — более аккуратно, говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр». «В сентябре произошло повышение цен на автомобили BMW, в зависимости от модели в среднем на 1,8%. По бренду Volvo рост цен в сентябре составил 100 000 рублей. В октябре уже произошло увеличение стоимости автомобилей Fiat в среднем на 2%. По брендам Cadillac и Chevrolet цены выросли по моделям: Cadillac XT4 —-80 000 рублей, XT5 — 150 000 рублей, XT6 — 200 000 рублей, Chevrolet Traverse — 60 000 рублей. И до конца года автомобили еще будут дорожать», — прогнозирует Каменский. «Прибавка идет по 1-2% ежемесячно. За девять месяцев текущего года Kia Rio Сomfort прибавила в цене 115 000 рублей — с 914 900 до 1 029 900 рублей, а Skoda Rapid Аctive 100 000 рублей — с 958 000 до 1 059 000 рублей», — говорит Денис Мигаль.
Учитывая сложившуюся на рынке ситуацию, эксперты «Автостата» прогнозируют дальнейший рост цен: в целом за весь 2021 год стоимость авто может вырасти на 25%.
Спасение «с пробегом»
Какой же выход ищут дилеры? «Нас спасают продажи авто с пробегом. По итогам девяти месяцев 2021 года в «Рольф» продажи новых автомобилей выросли на 7%, а авто с пробегом — на 54% год к году», — говорит представитель «Рольф». Fresh Auto за девять месяцев 2021 года продала 22 137 автомобилей с пробегом, это на 64% больше, чем в январе этого же года. Высокий покупательский спрос на подержанные автомобили фиксирует и «АВИЛОН». В первую очередь клиенты интересуются автомобилями в возрасте 2-3 лет с незначительным пробегом, а также одним владельцем, говорит Андрей Каменский, при этом число предложений уменьшается, в том числе под влиянием дефицита новых машин, из-за которого сокращается количество сделок по трейд-ин.
По данным «Авито Авто», за прошедшие девять месяцев 2021 года продажи на рынке авто с пробегом выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 335 000 рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Первое место среди самых востребованных моделей на рынке авто с пробегом занимает ВАЗ (LADA) Priora со средней ценой 207 000 рублей и долей в продажах 3,3%. На второй позиции — ВАЗ (LADA) 2114 Samara (средняя цена на рынке авто с пробегом — 100 000 рублей, доля в продажах — 2,5%). Третья строчка — у ВАЗ (LADA) Granta (средняя цена на рынке авто с пробегом — 335 000 рублей, доля в продажах — 2,4%). Замыкают пятерку лидеров по продажам на рынке авто с пробегом ВАЗ (LADA) Kalina и Ford Focus. В топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом по итогам прошедших девяти месяцев 2021 года также входят Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2107, Kia Rio, ВАЗ (LADA) 2110 и ВАЗ (LADA) 4×4 («Нива»).
Когда ждать стабилизации
«Безусловно, рано или поздно ситуация нормализуется, но маловероятно, что это произойдет раньше середины следующего года. Цены к тому времени вырастут в лучшем случае на процент инфляции и однозначно не пойдут вниз», — говорит Андрей Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра».
По большому счету дилерам делать нечего, придется работать с тем, что есть, говорит Владимир Беспалов. По его мнению, если в начале года предполагалось, что ситуация с микрочипами нормализуется к концу 2021 года, а дефицит сохранится лишь до 2022-го, то сейчас очевидно — проблема может сохраниться до 2023 года. Прогноз по итогам продаж по году Беспалов пересматривать пока не будет: прогноз роста на 5% по итогам года предполагает, что в четвертом квартале падение составит около 17% к четвертому кварталу прошлого года.
На поддержку государства дилерам пока надеяться нечего. Программы льготного автокредитования и лизинга автотехники (предполагают субсидирование 10% скидок на автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей. — Forbes) не планируется возобновлять до конца текущего года, на следующий год на них предусмотрено около 10 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
